MANTRADAРезультат этапа
Сохранённые настройки выбранного сценария, результаты контрольных проверок и инструкцию сотрудникам. Существующая история учитывается при изменениях.
CRM, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИИ
Звонки, заявки и задачи в одной CRM
Подключаем источники обращений и телефонию. Настраиваем карточки, напоминания и повторяющиеся действия. Сотрудник видит историю клиента и свою следующую задачу.
ЗАДАЧИ БИЗНЕСА
Когда стоит разобраться
Заявку переносят вручную
Контакт пришёл с сайта или площадки, а в CRM его нет. Менеджер копирует данные и ищет переписку.
Напоминание приходится держать в голове
Перезвонить, уточнить заказ, вернуться после предложения. Пропуск становится заметен только после жалобы клиента.
ИИ нужен для конкретной работы
Например, собрать краткую историю обращения или подготовить черновик ответа. Результат должен проверять сотрудник.
СОСТАВ РАБОТЫ
От источника обращения до задачи сотрудника
Описываем, что должно произойти
Откуда пришла заявка, какие данные нужны и кому поручить следующий шаг.
Подключаем и настраиваем
Источники, поля, задачи, уведомления и правила переходов. Учитываем существующие сделки и историю клиента.
Проверяем на рабочих ситуациях
Новое обращение, пропущенный звонок, повторный заказ и задержка оплаты. Передаём сотрудникам понятную инструкцию.
РЕАЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ AMOCRM
Как приём заявки и действия менеджера закреплены в CRM
Первый снимок показывает источники и контроль дублей. Второй: подсказку менеджеру на этапе первичного контакта.
Фрагменты выполненной настройки. Влияние на продажи отдельно не измерялось.
ДЕМОНСТРАЦИЯ СЦЕНАРИЯ
Заявка пришла. Что должно сработать?
Пример настройки, состав которой подбирается под компанию. Пройдите путь обращения и посмотрите, где нужен сотрудник.
Повторяющиеся действия
Сотрудник переносит данные и назначает напоминания.
Прочитать обращение
Открыть почту, сообщения или список звонков.
Действие сотрудникаПеренести данные
Создать карточку и связать контакт с запросом.
Действие сотрудникаПоставить напоминание
Выбрать ответственного, действие и срок.
Действие сотрудника
Автоматизация и проверка
Правила готовят данные, сотрудник ведёт клиента.
Источник передал заявку
CRM получила доступные контактные данные и запрос.
ИнтеграцияИстория связана
Новое обращение связано с клиентом; возможный дубль проверен.
Правило и проверкаЗадача назначена
У менеджера есть действие и срок. ИИ может подготовить черновик.
АвтоматизацияСотрудник проверил
Уточнил заказ, проверил ответ и внёс подтверждённый результат.
Решение человека
Набор правил и допустимые действия ИИ зависят от задачи компании. Оплата фиксируется по подтверждённым данным.
Демонстрация возможного сценария. Состав интеграций и проверку ИИ определяем для вашего процесса.
С ЧЕГО НАЧИНАЕМ
Первый этап: один проверенный сценарий CRM
Например, принять заявку с сайта, назначить менеджера и поставить следующую задачу. До настройки описываем ожидаемое поведение.
Что нужно от вас
Список систем, пример обращения и действующие правила. Версии и необходимые доступы определяем перед работой.
Как считаем стоимость
По числу связей, полей, правил и проверок. Лицензии, модули и нестандартная разработка выделяются отдельно; срок зависит от доступности систем.
Если для оценки требуется отдельная диагностика, заранее согласуем её состав и стоимость. До начала работ фиксируем срок и условия передачи результата.
ПРАКТИКА И ДЕТАЛИ
Посмотреть ближе
Что сотрудники каждый день делают вручную?
Покажите один пример. Определим, какую часть можно передать правилам или ИИ.